Aktienfavoriten 2016

 

Liebe Premiumabonnenten!

 

Anfang des Jahres stelle ich immer meine Aktienfavoriten für das gesamte Jahr vor. Das mache ich jetzt schon seit 1996 und geht noch auf die Zeit zurück, wo ich bei einer Bank für den Aktienhandel zuständig war. Der Grundgedanke ist, dass man nur einmal im Jahr investiert und ein Jahr und einen Tag später die Positionen umschichtet. Diese einjährige Haltedauer war in der damals noch geltenden Steuerbefreiung begründet. Diese Steuerbefreiung gibt es natürlich nicht mehr. Trotzdem macht es in der Regel immer noch Sinn, sich längerfristig zu orientieren. Dabei ist es wichtig, die Trends der Zeit genau zu erfassen und zu versuchen, eine genaue Vision des zukünftigen Börsenjahres zu bekommen.

 

Dass mir das in der Vergangenheit gar nicht so schlecht gelungen ist, kann man anhand des Performancevergleiches mit den gängigen Aktienindizes ablesen. In Summe konnte ich in diesem Zeitraum eine Performance von 961,50 % erzielen und damit alle Vergleichsindizes deutlich schlagen. Die durchschnittliche Jahresperformance liegt bei 13,2 %. In diese Berechnung werden Dividendenerträge und Aktienausschüttungen nur teilweise berücksichtig und daher wäre die Outperformance gegenüber den Aktienindizes noch viel höher, da in der Regel die Dividenden, in den Aktienindizes berücksichtigt werden.

 

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Natürlich ist der vergangene Erfolg keine Garantie für die zukünftigen Erfolge, aber es ist ein Ansporn, es mindestens genauso weiterzuführen.

 

Rückblick: Die schwachen Öl- und Rohstofftitel führten zu einer deutlichen Underperformance

 

Bis zum Sommer war die Welt bei den Empfehlungen noch in Ordnung. Zwar führten manche Stopps im Rohstoffbereich zu einer schlechten Performance, jedoch lag diese noch immer über den der Vergleichsindizes. Erst der Einbruch bei den Öl- & Rohstoffwerten kostete mich die gesamte Performance, so dass ich dieses Jahr mit einer deutlich negativen Entwicklung von -15,45 % aus dem Markt gehe. Das ist das zweite aufeinanderfolgende Jahr mit einer negativen Performance und das hat es erst einmal in der 20jährigen Geschichte der Empfehlungsliste gegeben.

 

Viel wichtiger als die Vergangenheit ist aber das Heute, denn nur mit den richtigen Entscheidungen der Gegenwart können wird die Gewinne der Zukunft erzielen.

 

Von welchen Grundüberlegungen gehe ich aus:

 

  1. Die politischen Krisen nehmen deutlich zu.
    1. Europa mit der Flüchtlingskrise und deren Polarisierung
    2. Terrorgefahr steigt weltweit (Paris, Istanbul usw.)
    3. Kriegswahrscheinlichkeit steigt – vor allem im Nahen Osten (Ausweitung des Syrienkonfliktes, Saudis – Iran)
  2. Die Tendenzen zur EU-Spaltung nehmen weiter zu.
  3. Die Zinsen bleiben in Europa niedrig.
  4. Die FED erhöht die Zinsen im Jahresverlauf weiter – aber weiterhin nur marginal.
  5. Die FED könnte an einem QE Programm arbeiten, das jedoch an den Banken vorbeigeht und direkt den Konsumenten anspricht.
  6. Inflation steigt im Jahresverlauf an (Basiseffekt).
  7. Ölförderung sinkt im Jahresverlauf in den USA deutlich, Angebot und Nachfrage kommt im zweiten Halbjahr ins Gleichgewicht.
  8. Das Potential der Bondmärkte ist ausgeschöpft – das führt zur Umleitung der Kapitalströme.
  9. Vertrauen der Investoren & Bürger schrumpft gegenüber dem Staat – das Platzen der Anleihenblase ist Ende 2016 schon möglich.
  10. Aufgrund dieser Tendenzen wird der US$ weiterhin stark sein. Wir werden aber auch Kapitalströme nach Deutschland fließen sehen.
  11. Die Konjunktur in China stabilisiert sich im Jahresverlauf deutlich, auch die Import- und Exportzahlen werden alleine aufgrund des Basiseffektes besser.
  12. Die Kriegsgefahr nimmt deutlich zu!

 

Dies führt zu folgenden Kurserwartungen:

 

  1. Rohstoffmärkte & Öl im ersten Quartal noch schwach. Trendwende sollte im 2. Quartal eingeleitet werden. Öl könnte zur ganz großen Überraschung werden.
  2. US$ sollte weiterhin stark bleiben – sollten die politischen Krisen zunehmen, könnte sogar eine massive Aufwertung die Folge sein.
  3. In Folge der Mittelzuflüsse sollte eher eine positive Stimmung an den Aktienbörsen insbesondere in den USA & Deutschland vorherrschend sein (Ausnahme: die Blase am Rentenmarkt kollabiert).
  4. Mit Staatsanleihen wird man auch in diesem Jahr kein Geld verdienen, es besteht sogar die Gefahr, dass es einzelne Länder bereits „zerreißt“. Dies könnte einen Dominoeffekt auslösen, der massive Verschiebungen am Kapitalmarkt verursachen kann (siehe Finanzkrise 2008!).

 

Aus diesen Grundüberlegungen heraus habe ich die Favoriten vor allem aus den Bereichen Dividendentitel, Turnaroundwerte, Öl, Gold und Standardtitel ausgesucht.

 

Eine detaillierte Begründung meiner Strategie und Empfehlung finden Sie im Video unter folgendem Link:

 

Hier finden Sie nun die Aufstellung der Favoriten 2016!

 

Fast alle Positionen werden mit einem Stopp von 25% und die Rohstofftitel und Hebelprodukte mit einem Stopp von 35% abgesichert.

 

 

  Kurs Gewinn KGV Dividenden- WKNr.:/ ISIN: Sektor
Standardtitel 13.01.2015 pro Aktie rendite
Alibaba * 70,29 3,00 23,4 0 A117ME Internet/Handel
Allianz 151,45 7,50 20,2 4,9 840400 Versicherung
Apple * 97,39 9,22 10,6 2,1 865985 Technologie
Nestle *** 65,02 3,10 21,0 3,3 A0Q4DC Konsumgüter
YUM Brands * 69,03 2,00 34,5 2,7 909190 Konsumgüter
Turnaround
ABB 15,05 1,04 14,5 4,6 919730 Industrietechnologie
Bank of Nova Scotia ** 53,00 5,80 9,1 5,1 850388 Bank
BASF 62,92 5,1 12,3 4,6 BASF11 Chemie
Caterpillar * 60,89 3,20 19,0 4,6 850598 Maschinen
Fossil * 29,72 3 9,9 – A1W0DE Konsumgüter
Porsche SE 44,42 5,00 8,9 2,2 PAH003 Holding
Dividendentitel
AT&T * 33,74 2,7 12,5 5,7 A0HL9Z Telekommunikation
Bijou Brigitte 56,08 3 18,7 5,7 522950 Konsumgüter
Marine Harvest 11,97 0,90 13,3 5,8 924848 Konsumgüter
Spezialtitel – Kleine Spezialtitel mit hohem Risiko    
Mogo (IK) ** 3,30 – – – A14WWN Fintech
Sirona (IK) ** 0,17 – – – A0RM6R Biotech
Vodis Pharma 0,11 – – – A119H9 Cannabis
Anleihen – High Risk/High Yield Bonds – Achtung 100% Kursverlust möglich! – Kein Stopp Loss
Breitburn En. 7,875% 2022 14,71 60,0 A1HELJ Öl/Gas in USA
IAMGold 6,75% 2020 63,43 17,6 A1G9YS Gold
Linn Energy zB 6,5% 2021(IK) 13,15 71,5 A1ZPHT Öl/Gas in USA
Rohstofftitel – sehr hohes Risiko
Memorial * 1,84 – – 20 A1JRJ5 Öl & Gas USA
Penn West ** 0,56 – – – A1H5YL Öl & Gas Kanada
Vaalco (IK) * 1,32 – –  – 883016 Ölproduzent Africa
Endeavour Mining ** 6,94 0,2 34,7  – A2ABF1 Goldproduzent
IAMGold * 1,51 – –  – 899657 Goldproduzent
NewmarketGold ** 1,35 0,2 6,8  – A14WNN Goldproduzent
OceanaGold ** 2,75 0,16 17,2  – A0MVLD Goldproduzent
Osisko Gold Royalties ** 14,34 – –  – A115K2 Goldbeteiligung
Yamana* 1,83 0,06 30,5  – 357818 Goldproduzent
* Kurs in US$
** Kurs in CA$
ohne * Kurs in EUR
Alle Positionen sind mit einen Stopp Loss von 25% abgesichert / Rohstofftitel sind mit 35% abgesichert
IR-World.com Finanzkommunikation GmbH
Hinweise gemäß § 34b Wertpapierhandelsgesetz: Denn vollständigen Risikohinweis finden Sie unter: http://smallcapinvestor.de/risikohinweis/
Der Herausgeber weist auf folgende Umstände hin, die bei ihm bzw. bei mit ihm verbundenen Unternehmen einen Interessenkonflikt begründen können:
Folgende Positionen werden direkt gehalten: Vaalco, LinnCo 6,5% Anleihe, Mogo und Sirona
Der Geschäftsführer des Herausgebers ist gleichzeitig Geschäftsführer einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, Fondsmanager und Berater des First Junior Index. Es können sich daher Interessenkonflikte ergeben, wenn die besprochenen Wertpapiere sich im verwalteten Bestand dieser Vermögensverwaltungsgesellschaft befinden.
Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass Mitarbeiter Aktien dieser Empfehlungsliste halten oder halten könnten und jederzeit Kaufen und Verkaufen können oder Kunde der Nachrichtenagentur IRW-Press sind und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht könnte.